统计局：2月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄

光大证券：政策鼓励大规模设备更新，有望重塑相关行业格局

智通财经获悉，周三，三大指数创下收盘纪录，美国4月份消费者物价指数(CPI)数据不温不火，加剧了市场对通胀在连续三个月高于预期后趋于缓和的乐观情绪。这导致交易员提高了对美联储将在9月和12月下调政策利率的押注。

【美股】截至收盘，道指涨349.89点，涨幅为0.88%，报39908.00点；纳指涨231.21点，涨幅为1.40%，报16742.39点；标普500指数涨61.47点，涨幅为1.17%，报5308.15点。三大股指均创下历史新高。游戏驿站(GME.US)跌18%，AMD(AMD.US)涨4%，MicroStrategy(MSTR.US)15%。纳斯达克中国金龙指数微涨，阿里巴巴(BABA.US)涨1.8%，小鹏汽车(XPEV.US)跌3.5%。

【欧股】欧股主要指数上涨，德国DAX30指数涨0.82%，法国CAC40指数涨0.17%，欧洲斯托克50指数涨0.41%，英国富时100指数涨0.21%。

【亚太股市】日经225指数微涨，新加坡海峡时报指数跌0.71%，越南VN30指数涨0.99%，印尼雅加达综合指数涨1.23%。

【加密货币】比特币涨超7%，报65875.2美元；以太坊涨超4.6%，报3015.2美元。

【原油】美国原油期货价格周三收高。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收涨0.61美元，涨幅为0.79%，收于每桶78.63美元。美国4月CPI报告显示通胀降温，使市场预期美联储将在2024年加快降息步伐。美国4月零售销售明显放缓，表明高利率已严重削弱消费者的消费能力。

【金属】伦敦金属多数上涨，伦铝涨超2%，伦镍涨超2.5%，伦铜涨超1.6%；伦锌跌0.68%。

【宏观消息】

美国核心CPI月率六个月来首次降温，令美联储松一口气。美国核心CPI月率出现6个月来首次降温，表明价格压力正在逐渐减弱，并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。美国劳工统计局的数据显示，整体CPI较上月上升0.3%，较上年同期上升3.4%。劳工统计局在报告中称，住房和汽油支出占这一增长的70%以上。虽然这些数据可能给美联储带来一些希望，即通胀正在恢复下降趋势，但官员们希望看到更多的数据，以获得他们开始考虑降息所需的信心。美联储主席鲍威尔昨日表示，美联储将“需要保持耐心，让限制性政策发挥作用”，一些政策制定者预计今年根本不会降息。

美国4月零售销售意外持平。美国4月零售销售意外持平，因汽油价格上涨拉低了对其他商品的支出，表明消费者支出正在失去动力。美国商务部周三表示，4月份零售销售保持不变，3月份零售销售经过下修后，增长0.6%。在物价上涨的情况下，消费者正把重心放在必需品上，减少奢侈品消费。但由于强劲的劳动力市场帮助家庭度过了高通胀环境，零售销售一直保持稳定。不过，不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的零售销售在3月份增长1.0%后，4月份下降了0.3%。

纽约联储：5月纽约工业未能改善。纽约联储调查显示，5月纽约州的工厂活动下滑幅度更大，打破了小幅改善的预期。数据显示，纽约州整体商业状况正在恶化，从一个月前的-14.3下滑至-15.6。新订单继续大幅下降，表明该州的需求仍然疲弱。相比之下，出货量有了很大的改善。调查显示，未来展望也变得更加黯淡。未来几个月的总体前景指数下降，企业对订单和出货量的预期也有所下降。纽约联储经济研究顾问Richard Deitz表示，5月份纽约州的制造业状况依然低迷，活动和订单继续下降;劳动力市场状况也很疲弱，因为就业和工作时间都在下降。

美联储古尔斯比：对住房通胀的下降持乐观态度。美联储古尔斯比表示，他持“乐观”态度，并认为有证据表明，美国房价通胀将大幅下降，使整体通胀水平降至美联储2%的目标。他在接受采访时表示，从今天的CPI数据可以看出，住房方面有所下降。他指的是4月份刚公布的CPI数据，该指数较上年同期上涨3.4%，其中房租涨幅明显放缓。他认为，如果这种情况继续下去，那就太好了。如果这种情况不能持续下去，那么美联储就必须深入调查，试图弄清楚发生了什么。

全美通胀降温，但纽约和旧金山等四大都会区物价跃升。虽然4月份美国整体的消费者价格上涨放慢，但四个重要大都会区的通胀率却升至一年甚至更长时间以来的最高水平。根据美国劳工统计局周三公布的数据，4月份费城地区CPI同比上涨4.1，圣路易斯上涨4%，纽约和旧金山均为3.8%，上述数字都高于全美的平均水平。这几个大都会区驱动价格上涨的因素不尽相同，但总体而言，能源和住房成本是纽约、旧金山和费城消费价格上涨的主要原因。

NAHB：抵押贷款利率上升打击建筑商信心。根据房地美的数据，过去四周抵押贷款利率平均在7%以上，建筑商信心出现了自2023年11月以来的首次下滑。根据全美住房建筑商协会(NAHB)今天发布的数据，5月份建筑商对新建单户住宅市场的信心为45，比4月份下降了6个点。NAHB主席Carl Harris表示，自抵押贷款利率上升以来，市场放缓，这令许多潜在买家退居二线。NAHB首席分析师Robert Dietz表示，美联储在抑制通胀方面缺乏进展，推高了第一季的长期利率，这拖累了建筑商信心。抗击通胀的最后一步是降低住房通胀，而这只有在建筑商能够建造更多可负担得起的住房的情况下才能实现。

【个股消息】

巴菲特一季度卖了1.1亿股苹果(AAPL.US) 建仓安达保险(CB.US)。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油(OXY.US)430万股，清仓惠普(HPQ.US)，减持苹果(AAPL.US)1.16亿股，持仓占比降至40%，买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元(此前股东大会已宣布)。

“大空头”Michael Burry第一季度重仓黄金。5月15日，一份最新监管文件显示，Michael Burry在本年度第一季度大幅增持实物黄金信托基金，这成为他管理的Scion资产管理公司持仓里的头号重仓标的。作为Scion资产管理公司的掌门人，Burry在第一季度购买了超过44万份的Sprott实物黄金信托(PHYS)，总价值超过1000万美元。Sprott实物黄金信托是一个封闭式基金，其特点是直接持有实物黄金，而非黄金衍生品或股票。目前，这个黄金信托的市场售价低于它的净资产价值(NAV)。据Nuveen提供的数据显示，PHYS当前的折价率为1.67%，略高于其过去52周平均折价率1.57%。在这段时间内，PHYS的最大折价率曾达到2.52%，且在过去的一年里，它的交易价格从未高于资产净值。公开资料显示，Michael Burry是著名投资家，他因准确预测次贷危机而闻名，他的这一举动后来还被写进了书籍《大空头》，并改编成了同名电影。从Scion资产管理公司持有的前10大持仓来看，除了增持黄金外，第二、第三大重仓股为中国的两大电商巨头京东(JD.US)和阿里巴巴(BABA.US)，Burry还在增加对它们的投资。此外炒股杠杆交易平台，他的主要持股还包括HCA医疗(HCA.US)、花旗集团(C.US)和Block(SQ.US)等公司。